Mais il serait impossible de tirer une flèche normale sur Smaug...
But it would be obviously impossible to shoot a normal arrow at Smaug...
Quelque chose est à l'œuvre, pire que la malignité de Smaug.
There is something at work beyond the evil of Smaug.
Ce ne serait pas le cas si Smaug était encore en vie.
It wouldn't be yours if Smaug still lived.
Car cette ville des hommes n'était rien pour Smaug.
This city of men was nothing to Smaug.
Smaug est mort et les gobelins ont été chassés.
Smaug is gone and the goblins driven away.
Il y a plus à craindre que toute la malfaisance de Smaug.
There is something at work beyond the evil of Smaug.
Tu es l'égal de Smaug lui-même.
You're a match for Smaug himself.
Plus que quelques marches et enfin tu verras ce vieux dragon Smaug.
C'est trop petit pour que Smaug l'utilise.
It's too small for Smaug to use.
Smaug compte bien détruire le plus possible.
And Smaug is intent on destroying as much as possible.
La nouvelle de la mort de Smaug a dû se répandre.
News of the death of Smaug will have spread through the lands.
Ils auraient été de précieux alliés contre ce vieux ver de Smaug !
They'd make valuable allies against that old worm Smaug.
et commençaient à l'ombre de la montagne du vieux Smaug.
and do business in the shadow of old Smaug's mountain.